Yuko enverra donc Watanuki, accompagné par Doméki, s'occuper de cette histoire. Le pauvre Kimihiro se retrouve affublé d'oreilles roses et blanches (cf Chobits, des mêmes auteurs) à fonction d'écouteurs, qui ont beau être bien pratiques, sont malgré tout ridicules. Lorsque les deux garçons pénètrent dans l'école, Watanuki aperçoit une sorte de serpent de fumée s'enroulant autour du bâtiment : c'est l'esprit qui hante l'endroit, et il semble puissant. Une fois à l'intérieur, Watanuki s'étouffe presque, l'air qui parait tout à fait normal à Doméki lui devient irrespirable au fur et à mesure de leur avancée. Malgré tout les visions habituelles de Kimihiro ne se montrent pas ; Yuko l'informe que c'est sans doute Doméki qui les bloque, et cette information met Watanuki en rogne. Les deux adolescents arrivent finalement sur le toit et y trouvent trois jeunes filles bloquées par un esprit, la main collée à leur stylo et incapables de rompre l'Angel-san. Kimihiro les sépare pour finir et elles se précipitent vers la rambarde en hurlant qu'elles sont maudites. Doméki informe alors Watanuki qu'il s'agite tout seul depuis tout à l'heure... les trois adolescentes sourient alors : « On t'avait prévenu... » et le poussent par-dessus la barrière. Kimihiro manque tomber mais Shizuka le rattrape tandis que les trois filles se métamorphosent en esprit démoniaque symbolisant toutes les pensées malsaines et souhaits détestables des élèves de ce lycée. Le serpent noir qui entourait l'école apparaît et mange l'esprit. Kimihiro est remonté par Doméki dont le bras est en sang et perd ses écouteurs ; la liaison avec Yuko est rompue... et le serpent semble s'intéresser de près à nos héros. Yuko leur sauva la mise par l'intermédiaire des écouteurs qui se font à leur tour dévorer, puis le reptile s'en va.
L'épisode s'achève sur un repas dans le jardin, en présence de Doméki et Himawari. Une fois de plus, Watanuki est aux fourneaux et Yuko boit. La sorcière explique que le serpent était l'esprit protecteur du quartier, mais qu'il ne se serait sans doute pas déplacé si l'odeur alléchante de Kimihiro ne l'avait attiré jusqu'à l'école. Elle ajoute que c'est pour cela qu'elle voulait que Doméki l'accompagne : le jeune homme peut repousser les esprits mauvais que Watanuki attire. Yuko déclare cette situation intéressante...